Gestionar oportunidades

Qué puedes hacer desde la bandeja

• Gestionar — Marca la entrada como relevante y pasa a gestionarla. Cambia su estado a "Evaluando" y aparece en la pestaña "En gestión".
• Descartar — Si no es relevante, descártala para limpiar tu bandeja.
• Ver detalle — Haz clic en cualquier entrada para ver su contenido completo, añadir notas o subir documentos.
• Filtrar — Usa el buscador o filtra por alerta para encontrar entradas concretas.

Flujo de estados

Cada entrada tiene un estado que refleja en qué punto se encuentra. Los estados varían según el tipo:

Dentro de una entrada

Al abrir una entrada puedes:

• Cambiar el estado — Selecciona el estado que corresponda según el avance del expediente.
• Ver el boletín original — Enlace directo a la publicación oficial.
• Asignar a clientes — Con la gestión de clientes activada, asigna la entrada a uno o varios clientes. Cada uno tiene su propio estado.
• Añadir notas y documentos — Adjunta archivos organizados por categoría y crea notas con plazos.

Documentos

Los documentos se organizan por categorías según el tipo de expediente. Sube archivos directamente desde la ficha de la entrada.

Notas

Añade notas para apuntar recordatorios, observaciones o tareas pendientes.

• Texto libre — Cualquier observación o información relevante sobre el expediente.
• Fecha de vencimiento — Opcional. Si la añades, la nota aparece en el calendario.

Qué encontrarás

• Resúmenes con contenido— Días en los que la IA encontró publicaciones relevantes para tu filtro.
• Resúmenes vacíos— Días procesados pero sin contenido relevante. Esto es normal y confirma que el sistema está funcionando.
• Detalle de cada entrada— Título, enlace al boletín original, y la razón por la que la IA lo consideró relevante.

Cómo funcionan los expedientes

Cuando una alerta detecta una subvención, licitación o normativa, la entrada aparece en tu bandeja de entrada. Desde ahí decides qué hacer con ella:

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   Llega a tu bandeja — Las entradas nuevas aparecen en la pestaña "Bandeja de entrada".

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   La asignas a un cliente — Selecciona a qué cliente (o a ti mismo) corresponde esa oportunidad.

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   Haces seguimiento — Cambia el estado según avanza el expediente, sube documentos y añade notas con plazos.

Gestión multi-cliente

Si gestionas subvenciones o licitaciones para varios clientes (típico en asesorías y consultoras), puedes crear clientes y asignar entradas a cada uno. Cada cliente tiene su propio estado y documentación por entrada.

• La misma entrada, distintos clientes — Una convocatoria puede aplicar a varios de tus clientes. Cada uno tiene su propio estado y seguimiento.

• Vista por cliente — Accede a la ficha de un cliente para ver todas sus entradas activas, su estado y la documentación asociada.

• También funciona sin clientes — Si no necesitas gestionar clientes, las entradas se asignan directamente a tu espacio de trabajo. Puedes hacer seguimiento igual.

Cómo se llena

Por dos vías. La primera no cuesta nada: cuando la publicación trae fechas de plazo, el inicio y el fin aparecen solos en el calendario de las entradas que has archivado bajo un cliente, sin que escribas nada. La segunda son tus propias fechas —una reunión, una entrega interna, un recordatorio—, y esas sí se ponen desde una nota:

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   Abre un expediente (subvención, licitación, etc.).

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   Añade una nota con una fecha de vencimiento (ej: "Plazo de presentación — 15 abril").

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   Esa nota aparece automáticamente en el calendario en la fecha indicada.

Recordatorios por email

Cada día se revisan los plazos que vencen mañana, dentro de 7 días o dentro de 15 días. El aviso agrupa las fechas de inicio y fin de las entradas no descartadas y las notas con fecha de vencimiento que siguen pendientes. No necesita asignar la entrada a un cliente para recibirlo. Se envía a los miembros activos del espacio que tengan habilitados los correos de alertas. Para añadir un recordatorio propio, guarde una nota con fecha; cuando deje de estar pendiente, use «Marcar como resuelto» en el calendario.